Par Jackson Wood, directeur de la stratégie industrielle, Global Trade Intelligence, Descartes Systems Group
Les sanctions commerciales internationales et les contrôles à l’exportation sont devenus plus complexes en 2023.
Cette tendance s’explique principalement par la volatilité géopolitique et par les efforts continus des régulateurs pour conférer une plus grande responsabilité en matière de diligence raisonnable aux entreprises privées.
Mais le côté positif potentiel réside dans les nouveaux développements en matière de technologie de conformité qui ont aidé les organisations à adapter leurs processus de gestion des risques pour être plus efficaces et, à terme, mieux à même de gérer la volatilité réglementaire.
On peut dire sans se tromper que ce fut une année de transformation pour toute organisation dépendant de marchandises importées ou exportant des marchandises vers des entités internationales. Aujourd’hui, au début de l’année 2024, il est facile de voir combien de tendances en matière de sanctions commerciales qui ont défini l’année écoulée continueront d’évoluer et d’affecter les entreprises, quel que soit le secteur.
Après tout, le paysage de la conformité ne s’arrête jamais longtemps, et il est raisonnable de croire que la trajectoire de 2023 se poursuivra au cours de la nouvelle année. Alors, qu’est-ce que cela signifie pour les entreprises en 2024 ? Et de quelles tendances en matière de conformité aux sanctions commerciales les entreprises devraient-elles être conscientes à l’avenir ?
Key Takeaways
- Événements géopolitiques : les conflits persistants et les tensions politiques engendrent de nouveaux risques et la manière dont les gouvernements se tournent vers des sanctions commerciales en réponse.
- Conformité à l’UFLPA : des efforts déterminés sont déployés pour éliminer le travail forcé des chaînes d’approvisionnement.
- Faire porter la responsabilité aux entreprises : la charge de la preuve incombe de plus en plus aux entreprises, qui doivent se conformer aux sanctions commerciales, comme en témoigne l’UFLPA et l’évolution des contrôles à l’exportation de semi-conducteurs.
- Obligations ESG croissantes : les exigences de conformité s’étendent au-delà des importations et des exportations.
- Solution technologique avancée : les progrès en matière d’ingénierie des données, de cartographie des réseaux, ainsi que d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML) transforment la manière dont les organisations peuvent rendre leurs processus de gestion des risques plus efficaces.
Continuez à lire pour découvrir quelles tendances, selon nos experts en matière de conformité aux sanctions commerciales, auront un impact sur les organisations dans les mois à venir et au-delà.
1. Risques géopolitiques croissants
| État actuel des lieux | Les tensions géopolitiques continuent de s’accentuer. |
| Où nous allons | Les sanctions commerciales et les contrôles à l’exportation vont augmenter en nombre et en complexité. |
| Que faire à ce sujet | Renforcer les processus et les outils de gestion des risques réglementaires. |
Les événements géopolitiques ont créé un paysage changeant en matière de conformité et de risques. Les sanctions russes restent en vigueur et de nouvelles restrictions sont régulièrement annoncées. Le conflit entre Israël et le Hamas a encore compliqué le travail de respect des sanctions commerciales au Moyen-Orient. Les États-Unis et d’autres pays partageant la même vision ont intensifié leurs efforts pour débarrasser les chaînes d’approvisionnement du travail forcé, en particulier du travail forcé ouïghour originaire de la province chinoise du Xinjiang.
Les organisations de presque tous les secteurs doivent être conscientes de la manière dont ces événements affectent les sanctions commerciales et les exigences de conformité. Par exemple, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor a récemment imposé des sanctions contre le Hamas et les entités liées à l’Iran, précisant les individus et les organisations spécifiques qui doivent être inclus dans les processus de sélection des partis refusés. En outre, l’OFAC a identifié des portefeuilles d’investissement du Hamas qui seraient utilisés pour faciliter l’envoi de fonds étrangers au Hamas.
Il est possible que 2024 voit la résolution de certains de ces événements dans une plus ou moins grande mesure. Cependant, même si ces questions spécifiques sont résolues, les sanctions peuvent rester en vigueur et tout conflit futur entraînera probablement des réponses gouvernementales similaires. Toute transaction par inadvertance avec des tiers soumis à des sanctions en toutes circonstances peut entraîner des amendes, des pénalités importantes et une atteinte à la réputation.
La gestion et la visibilité de la chaîne d’approvisionnement ne sont donc pas seulement nécessaires pour des raisons de conformité. Les entreprises doivent adopter les bons outils et développer des processus stricts de diligence raisonnable tout au long de leur chaîne d’approvisionnement afin d’identifier et d’éviter toute partie sanctionnée actuelle ou future.
2. Conformité à l’UFLPA et lois sur le travail forcé
| État actuel des lieux | Les gouvernements sont plus déterminés à supprimer le travail forcé des chaînes d’approvisionnement. |
| Où nous allons | Une application plus stricte de la part des États-Unis et d’autres pays via des sanctions commerciales. |
| Que faire à ce sujet | Comprendre les relations directes et indirectes de la chaîne d’approvisionnement et filtrer régulièrement tous les partenaires de la chaîne commerciale. |
Se conformer à la loi ouïghoure sur la prévention du travail forcé (UFLPA) et aux lois connexes sur le travail forcé était un défi en 2023, car les organisations devaient s’assurer que les fournisseurs directs et indirects étaient en conformité. Attendez-vous à la même chose en 2024.
En outre, les douanes et la protection des frontières (CBP) des États-Unis opèrent sur la base d’une présomption de culpabilité pour toute expédition en provenance de la région du Xinjiang. La charge de la preuve incombe aux entreprises importatrices et les marchandises dont la conformité ne peut être prouvée risquent d’être saisies.
L’UFLPA développe la loi douanière de 1930 et établit une présomption selon laquelle tous les biens, marchandises ou matériaux produits dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, en République populaire de Chine, impliquent du travail forcé. Depuis que le CBP a commencé à l’appliquer en juin 2022, plus de 2 500 expéditions d’une valeur de 514 millions de dollars se sont vu refuser l’entrée aux États-Unis, ce qui représente 40 % de toutes les expéditions et 23 % du total en termes de valeur. Voir également le tableau de bord UFLPA du CBP pour voir comment les sanctions commerciales en matière de travail forcé sont appliquées.
Figure 1 : Statistiques d’application de l’UFLPA du CBP entre juin 2022 et le 10 janvier 2024. Source : Douanes et protection des frontières (CBP) des États-Unis
Le Xinjiang est un important producteur de vêtements, résultat de l’importante production de coton de la région. Des jouets, des chaussures, des articles éoliens et solaires sont également produits dans la région, dont une partie est présumée impliquer du travail forcé.
Les entreprises de tous les secteurs doivent être équipées des bons outils pour assurer la transparence des relations dans la chaîne d’approvisionnement et pour filtrer toutes les parties impliquées dans une transaction d’expédition. Par-dessus tout, préparez-vous à une augmentation des mesures coercitives. Nous avons assisté à d’importantes mesures coercitives en 2023, et nous ne nous attendons pas à ce qu’elles ralentissent en 2024.
3. Exigences en matière de propriété des sanctions
| État actuel des lieux | Les orientations pédagogiques du gouvernement cèdent la place aux orientations directionnelles. |
| Où nous allons | Les entreprises sont responsables de la diligence raisonnable en matière de recherche. |
| Que faire à ce sujet | Investissez dans les bons outils pour renforcer les activités de diligence raisonnable de votre organisation. |
Une tendance actuelle qui se poursuivra dans un avenir prévisible est la nécessité croissante pour les organisations de faire preuve d’une diligence raisonnable précise et stricte à l’égard de tous les tiers qu’elles engagent, notamment en mettant l’accent sur les réglementations de propriété sanctionnées. La règle des 50 pour cent de l’OFAC stipule que toute entité détenue à 50 % ou plus par des parties sanctionnées est également sanctionnée, ce qui rend encore plus complexe le respect des sanctions commerciales.
Cependant, le gouvernement ne fournit pas d’informations complètes sur la propriété des partis sanctionnés, ce qui confie cette responsabilité aux organisations. Cela indique une tendance plus significative des agences de régulation à se tourner vers des orientations directionnelles plutôt que de fournir des instructions explicites, comme elles le faisaient dans le passé. Ceux-ci sont définis plus en détail, comme suit :
- Les orientations sont la façon dont les exigences de conformité étaient souvent décrites et appliquées dans le passé, par lesquelles le gouvernement fournissait des instructions étape par étape sur ce que les entreprises doivent faire pour rester en conformité, y compris les listes de sélection des parties refusées à utiliser.
- Le guidage directionnel devient la nouvelle norme. Cette méthode nécessite de définir des principes plus généraux qui doivent être respectés par les organisations. Cette approche porte moins sur des étapes spécifiques que sur la réalisation de l’objectif final, à savoir le respect des sanctions commerciales.
En conséquence, la responsabilité d’identifier les sociétés soumises à des réglementations sanctionnées en matière de propriété incombe à chaque entreprise. Même si le passage à des orientations directionnelles affecte globalement le respect des sanctions commerciales, cela devient extrêmement difficile lorsqu’il s’agit de respecter le respect des sanctions en matière de propriété.
Par exemple, en réponse au conflit Israël-Hamas, les États-Unis et le Royaume-Uni ont pris des mesures coordonnées pour sanctionner les dirigeants du Hamas et ses financiers associés. Toute organisation détenue à 50 % ou plus par ces parties sanctionnées doit être identifiée afin de réduire le risque de non-conformité.
Parmi les autres réglementations entrant dans la catégorie « guidage directionnel », citons l’UFLPA et la loi militaire sur le contrôle des exportations finales.
4. ESG – Élargir les obligations de conformité dans tous les secteurs
| État actuel des lieux | Les exigences de conformité s’étendent au-delà du commerce international. |
| Où nous allons | Exigences réglementaires plus explicites pour l’ESG et d’autres activités de développement durable. |
| Que faire à ce sujet | Commencez à créer et à mettre en œuvre une stratégie ESG. |
Les sanctions commerciales et la conformité resteront une préoccupation majeure pour de nombreuses organisations au cours de la nouvelle année, mais le besoin croissant de répondre aux exigences de conformité va au-delà des importations et des exportations. Les entreprises de tous les secteurs doivent également donner la priorité à la conformité selon les critères ESG (environnemental, social et de gouvernance), ce qui inclut l’accent mis sur la conformité.
De nombreux investisseurs s’attendent à ce que les entreprises avant-gardistes bénéficient de notes ESG élevées et s’efforcent continuellement de les améliorer. Statista a découvert que les investisseurs accordent aujourd’hui de plus en plus la priorité aux entreprises axées sur l’ESG dans leurs portefeuilles d’investissement.
Le maintien de la conformité est un pilier central de l’ESG, et le non-respect des exigences de conformité peut entraîner une diminution du score, de la réputation et une diminution des investissements. Il est plus que jamais essentiel de développer une stratégie ESG solide. Lisez également cet article sur « Lier la gestion des risques liés aux tiers dans une stratégie ESG ».
Il est donc essentiel que les organisations disposent des processus et des systèmes adéquats pour tout gérer, de la conformité commerciale aux considérations ESG, qui incluent la preuve de diligence raisonnable.
Le RGPD était un autre exemple frappant d’obligations de conformité de grande envergure lorsqu’il est entré en vigueur en 2018, affectant les organisations exerçant leurs activités dans l’Union européenne. Cependant, le RGPD n’était qu’un début, car de nouvelles réglementations émergent ou évoluent avec une portée plus large que des secteurs ou des zones géographiques spécifiques.
Désormais, les exigences réglementaires de grande envergure nécessitent que les organisations créent des équipes de conformité dotées des compétences, des systèmes et des processus appropriés pour gérer les obligations changeantes, savoir comment hiérarchiser les changements et déléguer des tâches aux bonnes personnes pour mettre en œuvre des actions correctives.
5. Investissement continu dans la technologie pour étendre et renforcer les opérations de conformité
| État actuel des lieux | Les entreprises constatent des gains de compétitivité et de productivité grâce à une nouvelle génération de solutions technologiques. |
| Où nous allons | Les progrès technologiques, notamment l’intégration de l’intelligence artificielle dans les solutions de conformité, se développeront au fil du temps. |
| Que faire à ce sujet | Adoptez les bons outils pour anticiper les risques et minimiser les tâches répétitives, permettant ainsi aux professionnels de la conformité de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée telles que les stratégies de conformité. |
Les progrès rapides des solutions d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML) ont fait la une des journaux au cours de l’année écoulée. Toutefois, les professionnels de la conformité envisagent ces progrès avec prudence. De nombreuses questions subsistent quant à la précision et à la fiabilité de ces nouveaux outils.
Une étude de 2018 est parvenue à la conclusion optimiste que l’IA et le ML présentaient un fort potentiel dans les domaines de la conformité et de la gestion des risques, mais ont souligné les limites des technologies disponibles, telles que la gestion des données, ainsi que les compétences nécessaires de la main-d’œuvre. Avons-nous surmonté ces obstacles, ou faut-il faire davantage de travail ? Bien que ces questions ne soient pas encore tranchées, il existe aujourd’hui des fonctionnalités éprouvées et matures qui peuvent vous aider à rationaliser et à automatiser les éléments clés de vos pratiques de conformité :
Criblage précis, rapide et à grand volume
Un logiciel de conformité moderne permet un contrôle efficace et précis des listes de parties sanctionnées et refusées, remplaçant ainsi les processus manuels fastidieux. Ce cas d’utilisation implique de surveiller les obligations réglementaires actuelles et d’identifier fréquemment toute modification de ces obligations. Le bon logiciel informera les équipes de conformité des modifications apportées aux listes de parties refusées et restreintes tout en créant également des flux de travail hiérarchisés. La gestion et la visibilité de la chaîne d’approvisionnement peuvent atteindre de tout nouveaux niveaux d’efficacité et de précision grâce aux plateformes de conformité de nouvelle génération.
Meilleure gestion des notifications de changement
Les entreprises adoptent souvent des outils qui identifient les défis liés aux obligations de conformité et créent des notifications, mais cela s’arrête là. Cela se traduit par un flot de notifications par courrier électronique concernant les changements de conformité, qu’il est encore difficile de trier et d’attribuer aux équipes appropriées. Les outils de pointe améliorent ce concept en comprenant les niveaux de priorité et la manière dont les changements doivent être délégués, évitant ainsi aux équipes de conformité de trier des alertes fastidieuses et de se concentrer plutôt sur le travail important consistant à agir, à effacer ou à faire remonter les transactions commerciales suspectes.
Les outils d’automatisation et d’activation deviendront une nécessité
Nous prévoyons qu’en 2024, nous investirons encore davantage dans les technologies de conformité et de gestion des risques. Le risque et la conformité sont des domaines d’intérêt majeurs pour les organisations de la plupart des secteurs. Il existe donc de nombreuses motivations pour développer des systèmes précis et rationalisés afin de mieux gérer les obligations en matière de sanctions commerciales. L’intégration des bons outils dans ces flux de travail minimise les tâches fastidieuses et permet aux équipes de conformité de concentrer leur temps et leur énergie sur l’identification des violations potentielles et la prise de mesures correctives.
Un outil efficace de conformité aux sanctions commerciales est crucial pour 2024
Chacune des tendances ci-dessus que nous avons vues prendre forme ou s’intensifier tout au long de 2023, et elles se poursuivront au cours de la nouvelle année. Il est essentiel que votre organisation garde un œil attentif sur ces domaines d’intervention et investisse dans les outils et les compétences nécessaires pour protéger l’entreprise des risques réglementaires, de réputation et de résilience dans les mois et les années à venir.
Alors que les exigences de conformité aux sanctions commerciales deviennent de plus en plus complexes, les entreprises devraient réfléchir activement à l’adoption d’une approche agile de la gestion des activités commerciales internationales, non seulement pour alléger le fardeau mais aussi pour accélérer les efforts de croissance.
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